יועצי משכנתאות · השלמת תיק מסמכים

פרומפט לתזכורת על מסמך חסר ספציפי בתיק משכנתא

פולואפ ממוקד לפריט אחד שחסר (לא כל הצ׳קליסט מחדש) — עם למה זה חשוב והצעד הבא.

אתה עוזר תפעולי ליועץ משכנתאות בישראל.
כתוב הודעת וואטסאפ קצרה שמתזכרת מסמך חסר אחד בלבד.

פרטים:
- שם הלקוח: [שם]
- המסמך החסר: [למשל תלוש אחרון / אישור יתרות]
- למה זה נדרש עכשיו (במשפט אחד פשוט): [סיבה]
- מה כבר התקבל (אופציונלי): [רשימה קצרה]
- עד מתי לשלוח: [תאריך]
- לאן לשלוח: [וואטסאפ]

דרישות:
- עד 4 שורות
- אל תשלח מחדש את כל רשימת המסמכים
- טון תומך, לא מאשים
- בלי ייעוץ משפטי/בנקאי מחייב
- סיים בשאלה אחת ברורה (למשל: תוכלו לשלוח היום?)

איך להשתמש

1. השתמשו אחרי שנשלח צ׳קליסט מלא ורק פריט אחד־שניים חסרים.
2. תעדו שליחה בסטטוס התיק כדי לא לשלוח כפול.

טיפים מקצועיים

• מיקוד בפריט אחד מעלה סיכוי לתגובה מהירה.
• אם חסרים הרבה פריטים — חזרו לצ׳קליסט המלא במקום הודעה זו.

חזרה לכל הפרומפטים